Marché des assurances : Une croissance solide en 2024

Le marché algérien des assurances affiche une croissance notable de 4,4% en 2024, avec un chiffre d’affaires total atteignant 181,3 milliards de dinars, selon la note de conjoncture publiée par le Conseil National des Assurances (CNA). Une performance qui témoigne d’une certaine résilience face aux fluctuations économiques.

Le secteur des assurances de dommages, qui représente la part du lion avec 83% du marché global, a réalisé un chiffre d’affaires de 150,4 milliards de dinars, en progression de 2,9% par rapport à 2023. Les assurances de personnes ont quant à elles généré 20,1 milliards de dinars, soit une hausse de 3,2%. Un fait marquant est l’essor spectaculaire de l’activité Takaful, qui a bondi de 248,8% pour atteindre 749,3 millions de dinars.

Sur le plan de la sinistralité, les déclarations de sinistres ont atteint 94,4 milliards de dinars, en hausse de 4,3% par rapport à l’année précédente, principalement tirées par les assurances de personnes avec une augmentation de 2,2 milliards de dinars. Les indemnisations versées se sont élevées à 81,1 milliards de dinars, correspondant à 1,85 million de dossiers réglés, dont 89,4% proviennent des sociétés d’assurances de dommages. À fin 2024, les sinistres à payer étaient évalués à 119,8 milliards de dinars, représentant environ 1,67 million de dossiers en instance de règlement.

L’automobile, pilier du marché des assurances

Le segment automobile demeure le fer de lance du secteur, avec une contribution significative de 47,3% au total de la production des assurances de dommages. Ce segment a connu une progression remarquable de 7,2% en 2024, atteignant un chiffre d’affaires de 71,2 milliards de dinars. Cette croissance est principalement alimentée par les garanties facultatives, qui représentent 79,6% de la production de la branche et affichent une progression de 8,2% en valeur et 6,5% en nombre de contrats. Cette performance positive s’explique en grande partie par la hausse des importations de véhicules de moins de trois ans et l’application d’un plafonnement des réductions accordées, désormais limitées à 50%. Les risques obligatoires, qui constituent 20,4% de la branche, ont également progressé de 3,6%, suivant l’évolution du nombre de contrats souscrits, en hausse de 0,6%.

Durant le quatrième trimestre 2024, la branche automobile a connu une accélération de sa croissance avec une progression de 9,1%, totalisant ainsi une production de 18,2 milliards de dinars contre 16,7 milliards à la même période en 2023. Cette hausse résulte des bonnes performances des sous-branches « Risques obligatoires » et « Risques non obligatoires », qui ont enregistré des taux de croissance respectifs de 10,5% et 8,7%.

L’assurance automobile reste donc un segment dynamique et essentiel pour l’ensemble du secteur des assurances en Algérie, soutenu par la reprise des importations de véhicules et les ajustements réglementaires concernant les réductions tarifaires.

L’assurance Takaful, un segment en pleine expansion

D’un autre côté, l’assurance Takaful, conforme aux principes de la finance islamique, s’affirme comme le segment le plus dynamique du marché des assurances en 2024. Avec une croissance exceptionnelle de 248,8%, ce segment a généré un total de contributions de 749,3 millions de dinars, répartis entre le Takaful Général (402,5 millions de dinars) et le Takaful Familial (346,8 millions de dinars). Le Takaful Général a connu une évolution spectaculaire de 210,5% en valeur et 192,3% en nombre de contrats, atteignant 21.719 polices souscrites. Cette performance remarquable est le fruit de l’élargissement du réseau de distribution et des efforts déployés pour promouvoir cette activité. La branche « Automobile », qui représente 51,5% de cette production, a enregistré une progression de 111,3%, principalement due à l’augmentation substantielle du nombre de contrats qui constitue 78,3% du total des contrats de l’activité Takaful Général. La branche « Crédit » a également affiché une forte croissance, avec une augmentation de 88,2 millions de dinars par rapport à 2023, résultant principalement de l’assurance « Insolvabilité Générale », suite à la signature de diverses conventions avec plusieurs banques. La branche « IRD » (Incendie et Risques Divers), qui représente 24,3% de la production totale, a enregistré une hausse notable de 253,6% en valeur et 153,2% en nombre de contrats. Les branches « Transport » et « Agricole » ont également contribué à cette dynamique positive.

En matière de sinistralité, le Takaful Général a enregistré, au 31 décembre 2024, un total de 1.912 déclarations de sinistres pour un montant de 67,1 millions de dinars, soit une hausse de 31,8% par rapport à 2023. Les règlements de sinistres ont connu une forte progression de 146,8%, principalement due à l’augmentation des indemnisations dans la branche « Automobile ». Durant le quatrième trimestre 2024, l’assurance Takaful a généré un chiffre d’affaires de 322,8 millions de dinars, soit un supplément de contributions de 200,8 millions de dinars par rapport au même trimestre de 2023. Le Takaful Général a atteint 183,5 millions de dinars, marquant une progression de 229,5%, tandis que le Takaful Familial a connu une forte croissance de 110,4%, atteignant 139,3 millions de dinars.

Cette croissance exponentielle du Takaful illustre l’intérêt croissant pour les produits d’assurance conformes aux principes de la finance islamique en Algérie et témoigne d’un potentiel de développement considérable pour ce segment relativement nouveau sur le marché national.

Perspectives et défis pour le secteur

Les performances du marché algérien des assurances en 2024 confirment la résilience du secteur face aux défis économiques. La croissance globale de 4,4% est tirée par des segments clés comme l’automobile et le Takaful, tandis que d’autres branches comme l’IRD et le transport connaissent des évolutions contrastées.

La branche IRD, qui constitue près de 44% des réalisations de l’activité des assurances de dommages, a enregistré une légère baisse de 0,8%, principalement due à la régression de la sous-branche « Autres dommages aux biens ». De même, la branche « Transport » a connu un repli de 8,6% en 2024, essentiellement lié à la baisse des primes émises en « Transport maritime » (-19,7%). À l’inverse, la branche « Agricole » a renoué avec la croissance après une baisse en 2023, affichant une hausse de 17,5% pour atteindre 2,4 milliards de dinars. Cette progression est notamment attribuée à la sous-branche « Production végétale » qui a enregistré un gain de 253,5 millions de dinars (+63,1%).

Le quatrième trimestre 2024 a été particulièrement dynamique, avec une production globale de 49 milliards de dinars, en progression de 3,2% par rapport à la même période en 2023. Les assurances de dommages ont réalisé une hausse de 4,6%, tandis que les assurances de personnes ont progressé de 3,1%. En définitive, le marché algérien des assurances montre des signes encourageants de développement, avec une diversification croissante des produits et une pénétration progressive de nouveaux segments comme le Takaful. Les défis restent néanmoins nombreux, notamment en matière d’amélioration des taux de règlement des sinistres et de développement de produits adaptés aux besoins spécifiques du marché local. L’évolution favorable du cadre réglementaire et les efforts de digitalisation du secteur devraient contribuer à soutenir cette dynamique positive dans les années à venir.

Sabrina Aziouez