La promesse des données financières ouvertes

Par Olivia White et Anu Madgavkar

La mise en place et l’expansion de systèmes numériques de partage de données financières présentent des défis techniques et réglementaires complexes. Mais les schémas sécurisés et fiables offrent également un avantage important pour les consommateurs, les institutions financières et l’économie.

De l’Australie et du Brésil au Nigeria et aux États-Unis, les pays mettent en place de nouvelles directives et réglementations régissant le partage numérique des données financières. L’objectif est de stimuler la création d’écosystèmes de données numériques qui fluidifient et accélèrent les interactions entre les institutions financières et leurs clients particuliers et entreprises. Mais l’adoption réussie de données financières ouvertes pourrait également donner une impulsion plus large au PIB mondial.

En permettant aux données des clients de circuler sans problème entre les institutions financières via des interfaces de programmation d’applications (API), les systèmes de données ouvertes réduisent ou suppriment le besoin de traitement manuel des données. Une forte confiance des consommateurs est la condition sine qua non d’un tel système. Cela ne peut être garanti qu’en établissant un coussin protecteur de consentement de l’utilisateur, de protection des données et de cybersécurité.

Avec des garanties en place, les avantages peuvent être importants. Les particuliers et les petites entreprises peuvent bénéficier d’un accès accru aux services financiers ; par exemple, les données montrant qu’un client avec un dossier de crédit mince paie de manière fiable les factures de services publics, de loyer et d’autres factures peuvent améliorer ses chances d’obtenir un prêt, parfois pour la première fois.

D’autres avantages pour les consommateurs incluent une plus grande commodité – pas besoin de continuer à remplir tous ces formulaires en trois exemplaires – et une plus large gamme d’options de produits. Au Royaume-Uni, où la banque dite ouverte est en place depuis 2018, les clients peuvent facilement changer de compte d’une institution à une autre pour obtenir un taux d’intérêt sur les dépôts plus élevé, et peuvent comparer les taux hypothécaires de différents fournisseurs sans avoir à passer par des frais. Aux États-Unis, le décret du 9 juillet 2021 du président Biden sur la promotion de la concurrence dans l’économie faisait spécifiquement référence à un partage accru des données financières, afin que « les consommateurs puissent plus facilement changer d’institution financière et utiliser de nouveaux produits financiers innovants ».

Les prestataires de services financiers en bénéficient également. L’adoption des données ouvertes améliore leur efficacité opérationnelle en leur fournissant des données vérifiées numériquement, les libérant des tâches onéreuses de saisie manuelle ou de recherche d’informations dans des silos de données. Cela réduit considérablement les coûts associés à la correction des mauvaises données de gestion de la relation client, actuellement estimés à 20 % des revenus d’une institution financière type, et permet aux fournisseurs de services de faire davantage pour automatiser leurs opérations de données.

Un partage plus approfondi des données signifie également que les banques peuvent allouer leurs ressources en personnel aux clients les plus à risque et réduire le besoin d’intermédiation des données. Aux États-Unis, par exemple, près de la moitié de tous les fournisseurs de prêts hypothécaires s’appuient sur des données de tiers pour le montage de prêts, mais les données financières ouvertes rendent une grande partie de ces informations accessibles au public. Enfin, le partage de données est un outil efficace contre la fraude, car il fournit plus de preuves et d’indices permettant de signaler les activités suspectes, aidant les institutions à renforcer leur modélisation prédictive de la fraude.

Viennent ensuite les gains macroéconomiques. Dans une analyse récente de 24 initiatives de partage de données financières dans les secteurs bancaire et des paiements, nous avons constaté que l’adoption généralisée de systèmes de données ouvertes peut donner un coup de pouce économique considérable. Cela pourrait aller d’environ 1 à 1,5 % du PIB en 2030 dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et aux États-Unis jusqu’à 4 à 5 % en Inde.

De plus, tous les acteurs du marché – institutions financières ; clients particuliers; et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) – en bénéficieront, bien qu’à des degrés divers en fonction de la profondeur et de la structure financières de chaque pays et des caractéristiques de son système de données ouvertes.

Pour l’instant, même les pays à l’avant-garde de l’adoption des données ouvertes ne capturent qu’une fraction de sa valeur potentielle. Nous estimons que le Royaume-Uni accède actuellement à 30 à 40 % des gains possibles, et les États-Unis et l’Europe à seulement 10 %.

Réaliser la pleine valeur nécessite un niveau de standardisation des données et une ampleur de partage de données dont peu d’économies disposent actuellement. La normalisation fait référence à la mesure dans laquelle des mécanismes normalisés existent pour le partage des données et le coût d’accès associé, tandis que l’étendue fait référence au nombre de différents types de données financières partagées.

Dans certains cas, le partage des données est relativement ponctuel. Dans de nombreux pays, par exemple, les consommateurs souhaitant un accès automatisé à des prêts hypothécaires compétitifs doivent fournir les mêmes données de demande de prêt hypothécaire à plusieurs fournisseurs. Mais fonctionner à grande échelle – et ainsi capturer la valeur la plus potentielle – nécessite qu’un large éventail de données financières soit facilement accessible via des API standard à un coût minimal.

Deux autres aspects sont essentiels : une infrastructure financière numérique robuste sur laquelle construire un système de partage de données, et l’innovation pour garantir qu’elle continue de prospérer.

Pendant la pandémie de COVID-19, les pays dotés d’une infrastructure financière numérique bien développée ont pu verser des paiements aux entreprises et aux particuliers rapidement et efficacement. Ces efforts reposent fortement sur les canaux de paiement numériques, ainsi que sur des systèmes d’identification numérique à haute assurance qui couvrent une large population et une protection intégrée des consommateurs. Pour de nombreuses économies émergentes, un accès Internet de base, une pénétration étendue des smartphones et des alimentations électriques fiables sont également des conditions préalables pour saisir toute la valeur économique d’un écosystème de partage de données.

L’innovation est la dernière frontière. Plus la valeur des données financières ouvertes devient accessible, plus le potentiel d’innovation augmentera, et probablement d’une manière que nous ne pouvons pas envisager aujourd’hui. Différents acteurs, des opérateurs bancaires traditionnels aux plateformes technologiques et aux nouvelles startups fintech, pourraient tous jouer des rôles significatifs en fonction de leurs domaines de force et de leur avantage concurrentiel.

L’établissement et l’expansion d’écosystèmes ouverts de données financières présentent des défis techniques et réglementaires complexes. Mais les schémas sécurisés et fiables offrent également un avantage important pour les consommateurs, les institutions financières et l’économie.

Copyright: Project Syndicate, 2021. 


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Olivia White est associée au bureau de McKinsey & Company à San Francisco.Anu Madgavkar est une associée basée dans le New Jersey au McKinsey Global Institute.